Branże po I kwartale 2020 – aktualizacja

Euler Hermes przestawia odświeżone dane odnośnie branż oraz ich prognozy na przyszłość.

Podsumowanie branż:

Sektor spożywczy

• Producenci skracają kredyty kupieckie
• Upadłości w 2019 roku: 32 hurtowników żywności, 31 przetwórców żywności (mięsa, piekarnictwo-cukiernictwo, piwo i alkohole, owoce i warzywa, nabiał), 35 producentów artykułów podstawowych między innymi uprawy i hodowla
• Bariery celne
• Nadpodaż towarów rolnych
• Ograniczenia handlu w niedziele
• Rosnąca presja dużych hurtowników

Wyzwania i perspektywy

• Spadek popytu na żywność jak i FMCG (fast-moving consumer goods)
• Straty w wyniku problemów z transportem
• Anulowania zamówień przez HORECA
• Negatywne czynniki czekające na zakręcie: rezultaty w wyniku Brexitu, podatek cukrowy, susza
• Mniejsza siła nabywcza konsumentów – wzrost bezrobocia, chęć powrotu do tańszych produktów

Sektor handlu detalicznego

• Segment detaliczny jest mocno konkurencyjny – głównym czynnikiem, który wpłynął na rentowność był przede wszystkim wzrost kosztów sprzedaży, wzrost płac. Problemy pewnej części odbiorców doprowadziły do tego, aby producenci skrócili kredyty kupieckie w obawie o należności
• Zwiększona ilość opóźnień płatniczych
• Wzrost konsumpcji
• Obniżenie marż w e-commerce (wyprzedaże w celu ratowania płynności)
• Problem dla sklepów w galeriach handlowych – wysokie koszty stałe, trudności w powrocie do wcześniejszych obrotów

Wyzwania i perspektywy

• Sektor najbardziej dotknięty kwarantanną (nawet sprzedaż online nie jest w stanie dorównać sprzedaży stacjonarnej)
• Małe przedsiębiorstwa tracą pracowników w wyniku walki z wielkimi sieciami
• Dystrybucja z udziałem dostaw z Chin może mieć przejściowe problemy z zaopatrzeniem
• Nowa pomoc socjalna: 500+, zwolnienie z podatku do 26 roku życia, wparcie emerytów

Sektor produkcji materiałów budowalnych

• W 2019 roku aż 30 hurtowni budowlanych ogłosiło niewypłacalność
• Małym oraz średnim podwykonawcom udało się uzyskać lepsze wyniki od ich wielkich konkurentów (ich ROS 5–9% vs. 1,2% dużych firm)

Wyzwania i perspektywy

• Kwarantanna przyczyniła się do zwiększenia robótek domowych (remonty), wzrost popytu na sieci budowlane
• Rośnie inwestowanie w koleje (co miało nastąpić dopiero w 2021 r.)

Sektor dystrybucji materiałów budowlanych

• Coraz częściej sieci budowlane przejmują na siebie dystrybucję materiałów, co jest zagrożeniem dla sektora dystrybucji
• Odwrócony VAT w budownictwie jest nadal niepokojąco dużym obciążeniem dla mikro firm i podwykonawców (a jest to 50% wartości rynku)
• Rok 2019 był gorszy od 2018

Wyzwania i perspektywy

• Rosnąca liczba wypowiadanych umów
• Ograniczony dostęp do pracowników
• Lokalni dostawcy zyskają na wyższych kosztach w transporcie
• Trend na zaopatrywanie się za granicą

Transport drogowy

• Rok 2019 był trudny (oczekiwano polepszenia sytuacji w bieżącym roku. Nie przewidziano jednak pandemii…)
• Kontrole na drogach
• Spadające ceny paliw sprzyjały transportowi drogowemu
• Restrykcje w finansowaniu ze strony banków

Wyzwania i perspektywy

• Według szacunków wpływy z transportu spadły w drugiej połowie marca tego roku o 80%
• Liczba przewozów międzynarodowych spadła o 50%
• Aż 20% kierowców osiągnęło już wiek emerytalny, w ciągu kolejnych 10 lat kolejne 20% przekroczy tę barierę
• Kierowcy boją się jeździć – branża narażona na zakażenie się wirusem

Usługi

• Jest to największa grupa według statystyk niewypłacalności polskich firm (według analiz Euler Hermes – 280–290 niewypłacalności)
• Popyt został całkowicie wstrzymany (gastronomia, turystyka, branża urody, cateringowa)
• Ponad 50% udział w PKB

Wyzwania i perspektywy

• Trudny moment dla przetrwania przedsiębiorców
• Wzmożone nakazy pozostania w domu nie polepszają sytuacji firm w sektorze usług
• Rosnący popyt na usługi naprawcze (urządzenia domowe w okresie kwarantanny częściej są używane co skutkuje częstszym psuciem się ich)
• Branża beauty całkowicie wyłączona
• Ciągłe inwestycje w nowe technologie w celu dostarczania produktów/usług konsumentom (problem dla małych firm)
• Zamknięcie klubów sportowych

Farmacja

• Opóźnienia w stosunku do minionego roku o tydzień w spływaniu należności od aptek do dostawców
• Długi aptek potrafią sięgnąć aż 8% wartości należności od nich

Wyzwania i perspektywy

• Spodziewany spadek popytu na obecnie pożądane produkty ochrony osobistej
• Pracownicy szczególnie zagrożeni obecną sytuacją
• Wzrost obrotów w kanale internetowym za sprawą e-recept
• Konsolidacja rynku aptecznego

Sektor kosmetyczno-higieniczny

• Straty są większe przez I półrocze 2019 roku niż w analogicznym okresie 2018 roku
• Mocny nacisk na innowacyjność́ produktu, marketing oraz dystrybucję
• Wyłączona branża beauty

Wyzwania i perspektywy

• Zmniejszenie ilości sprzedawanych kosmetyków
• Ogromny popyt na papier toaletowy, środki dezynfekcyjne, chusteczki higieniczne
• Rośnie konkurencja marek azjatyckich
• Krótkotrwały impuls popytowy na chemię gospodarczą

Opakowania

• Wydłużanie DSO na początku bieżącego roku
• Produkcja opakowań w Polsce rośnie z roku na rok, również na eksport – jego 10% wzrost w 2019 roku
• Proporcje: 50% tworzywa sztuczne, 25% papier, 13% metal, 10% szkło. Bardzo możliwe, iż jest to krótkoterminowa proporcja.
• Stopniowo rosną problemy z logistyką
• Produkcja opakowań zużywa aż 1/3 z 3,5 mln ton tworzyw sztucznych, które są zużywane na rynku polskim

Wyzwania i perspektywy

• Produkcja w Polsce: 6 mln ton opakowań rocznie
• Na tą branżę duży wpływ mają zmiany społeczne (wrażliwość na środowisko itp.)
• Producenci, jeśli chcą wprowadzić nowe opakowania będą zobowiązani do zapłacenia 2 gr/szt za ich zbiórkę i recykling
• Duże nakłady na innowacje i technologię jak i zbieranie i obróbka zużytych opakowań

Części motoryzacyjne

• Euler Hermes nie spodziewa się tu wielkich opóźnień w płatnościach
• Niewypłacalność w 2019 roku wyniosła 5 producentów części i nadwozi oraz 19 dystrybutorów
• Dochód sektora – 150 mld zł
• Branża bardzo konkurencyjna
• Rosnące ceny samochodów

Wyzwania i perspektywy

• Pandemia przyczyniła się do zamknięcia zakładów produkcyjnych i do znacznych ograniczeń
• Spadła liczba zamówień samochodów
• Niepewność w stosunku do nowych technologii
• Rosnący popyt na części